Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если рванёт склад с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
